Questa guida è pubblicata da CSignals Ltd, creatore di tradeloggr, uno dei trading journal che potresti scegliere. I criteri seguenti si applicano a qualsiasi journal; valutali in base ai registri che devi tenere.
Inizia con i registri di cui hai bisogno, poi verifica gli stessi criteri per ogni journal. Questa guida non classifica, valuta o raccomanda prodotti.
Annota le tue esigenze prima di confrontare i prodotti. Applica le stesse domande a ogni journal e lascia un campo irrisolto se la documentazione non fornisce una risposta.
Decidi se vuoi inserire i registri manualmente, caricare file CSV o connetterti tramite un'API. Controlla l'esatto exchange, il tipo di account e il formato di importazione, quanta cronologia è disponibile e come vengono gestiti i duplicati o le correzioni. I prezzi di mercato in tempo reale non significano che le tue operazioni siano importate.
Confronta l'inserimento manuale e i flussi di lavoro di importazione
Controlla i tipi di contratto di cui hai bisogno invece di fare affidamento su un'etichetta generica di criptovaluta. Chiedi se il journal registra la dimensione del contratto, la valuta di regolamento, la direzione, la leva finanziaria e le chiusure parziali. Un riferimento ai futures potrebbe coprire contratti datati senza confermare il supporto per i perpetual futures.
Controlla se le commissioni di esecuzione e i pagamenti periodici di finanziamento possono essere registrati separatamente, quali valute utilizzano e se le importazioni li includono. Distingui il finanziamento storico pagato o ricevuto da una visualizzazione del tasso di finanziamento di mercato. Confronta un registro salvato con il tuo estratto conto per vedere quali campi necessitano di riconciliazione manuale.
Esamina i flussi di lavoro e le fonti documentate per commissioni e finanziamenti
Elenca le note, gli screenshot, i tag e le domande di revisione che desideri conservare con ogni registrazione. Controlla se puoi filtrare le voci salvate in base a questi campi e mantenere il contesto durante la modifica di una posizione. Gli strumenti di revisione dovrebbero aiutarti a esaminare la tua cronologia registrata senza essere trattati come istruzioni per operazioni future.
Verifica se puoi scaricare i tuoi registri in un formato utilizzabile. Chiedi quali campi sono inclusi, se note, tag e allegati vengono conservati e se l'esportazione è disponibile nel piano che stai considerando. Un'opzione di importazione non garantisce che gli stessi dati possano essere esportati.
Controlla le informazioni sull'esportazione e le lacune nella documentazione
Confronta il piano che utilizzeresti effettivamente: valuta, periodo di fatturazione, trattamento fiscale e eventuali limiti su registri, account, importazioni, spazio di archiviazione o strumenti di revisione. Distingui un piano gratuito continuo da una prova a tempo limitato. Controlla i prezzi attuali e i termini di cancellazione con il fornitore prima di abbonarti.
Confronta i termini di accesso documentati e i limiti dei piani
Leggi le informazioni sulla privacy e sulla sicurezza di ogni fornitore. Controlla quali dati vengono raccolti, chi può accedere ai registri condivisi, come funziona l'eliminazione dell'account e cosa consente qualsiasi account collegato. Se è previsto l'accesso API, chiedi quali permessi sono richiesti. Non dare per scontato che ogni journal richieda lo stesso livello di accesso.
Trova le fonti del fornitore e le domande irrisolte sulla privacy
Il confronto accompagna gli stessi campi pubblicati per ogni prodotto: flusso di lavoro, punti di forza documentati, limiti e fonti. I prodotti appaiono in ordine alfabetico. I suoi link di prima parte e le date di recupero ti consentono di verificare la documentazione sottostante. È una revisione delle informazioni pubblicate, non un test pratico; un dettaglio mancante non è prova che una funzionalità sia assente.
Il confronto non verifica ogni criterio in questa guida. Per dettagli su commissioni, finanziamenti, esportazione o privacy non documentati lì, chiedi al fornitore e conserva la sua risposta con la tua checklist. Nessun prodotto riceve un punteggio o una raccomandazione.
Annota i dati che devi registrare, i mercati e i tipi di account coinvolti, il tuo flusso di lavoro per l'inserimento o l'importazione e i campi che devi esportare. Applica questa checklist a ogni prodotto utilizzando la sua documentazione attuale.
Dipende da come desideri mantenere i registri. L'inserimento manuale, il caricamento di file e le importazioni connesse comportano passaggi e requisiti di accesso diversi. Controlla i formati supportati, la cronologia, le correzioni e i permessi prima di scegliere un flusso di lavoro.
Un'etichetta generica per le criptovalute non conferma ogni tipo di contratto. Chiedi informazioni sui contratti perpetui specifici, le valute di regolamento, i campi di leva finanziaria, le chiusure parziali e i registri di finanziamento di cui hai bisogno.
No. Una visualizzazione del tasso di finanziamento di mercato fornisce un contesto di mercato. I pagamenti di finanziamento sono importi pagati o ricevuti sulle tue posizioni. Controlla se il journal registra tali importi e come vengono riconciliati con i tuoi estratti conto.
Controlla se è un piano continuativo o una prova, quindi verifica i limiti sui registri salvati, le importazioni, gli account, lo spazio di archiviazione, le esportazioni e gli strumenti di revisione. Usa la pagina dei prezzi attuale del fornitore invece di presumere che una funzione sia inclusa.
Controlla il formato di esportazione e i campi inclusi prima di fare affidamento sulla portabilità. Chiedi informazioni su note, tag, screenshot e allegati oltre alle righe di trading. Anche il journal ricevente deve supportare il file e i campi che desideri trasferire.
No. Stabilisce criteri per la registrazione senza classificare o valutare i prodotti. CSignals Ltd, il creatore di tradeloggr, pubblica questa guida. Il confronto collegato utilizza informazioni di prima mano aggiornate e identifica i limiti della documentazione.